«Книга покрыта на ₽2 млрд, но нужно понимать, что в ближайшие часы начнется 24-часовой период до закрытия книги, когда может прийти существенная часть спроса. Есть инвесторы, которые ждут последнего момента — это нормально. То есть спрос явно превысит объем средств, запланированный к привлечению», — отметил источник «РБК Инвестиций».

«Мы хотели бы это (IPO) сделать в ноябре, конечно, но все зависит от конъюнктуры», — сказал глава госкорпорации Дом.РФ Виталий Мутко.

«Сейчас геополитическая ситуация чуть поменялась, просел фондовый рынок. Поэтому мы очень внимательны. Ждём заседания Центробанка, прогнозы какие они будут давать, от этого тоже много будет зависеть», — сообщил он.

• IPO госкомпаний должны быть хорошо подготовлены, чтобы инвесторы не разочаровались

«На мой взгляд, критическая важность — это создать для менеджеров госкомпаний эффективную систему стимулов для того, чтобы они выходили на IPO. Просто их включить в какой-то список и считать, что от этого менеджеры сразу подготовят хороший IPO, мне кажется, это несколько наивно. Нужно включать систему стимулов».

• Нужно запустить механизм стимулирования выхода компаний на фондовый рынок, надеюсь, удастся убедить отраслевые министерства

В Минфине поддержали идею механизма, который позволит компаниям отдавать долю в капитале в обмен на поддержку государства при выходе на биржу. РБК разбирался, как схема может работать, кому выгодна и есть ли риски для инвесторов, вкладывающихся в эти IPO.

В Ассоциации владельцев облигаций (АВО) считают, что интерес компаний во многом будет зависеть от размера субсидии и от размера пакета акций, который надо отдать государству или конкретному региону при выходе на биржу.

pro.rbc.ru/demo/68c184979a79473c9b27b82b
smart-lab.ru/blog/1203686.php

«Формат IPO непригоден для оборонных активов. Все же выход на биржу подразумевает открытость перед внешними инвесторами. А выполнение гособоронзаказа, которым загружены наши предприятия, наоборот, не позволяет открыть отчетность. … Чисто гражданские компании – их у нас немного, – безусловно, могут выйти на IPO», — рассказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Ростех» хочет, чтобы к нему шли инвесторы. «Форматы вложений могут быть разными, не обязательно IPO», — подчеркнул Чемезов.

«Пока активную подготовку не начали, но внутри обсуждаем», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. 

Кочетков уточнил, что IPO — это один из возможных сценариев развития компании. Активная подготовка к размещению в настоящий момент не ведется. Также, по словам Кочеткова, акционер группы готов провести IPO. При этом привлечение средств в бизнес не является целью

«Это определенный этап зрелости компании, готовности к открытости. Нам кажется, что мы близки к нему. И, безусловно, базовой идеей всегда было проведение IPO не российской части группы, а и российской, и международной частей. Но насколько это будет возможно, зависит от того, как будет развиваться геополитика», — добавил президент «Финама», подчеркнув, что об оценке бизнеса пока говорить рано. 

www.rbc.ru/quote/news/article/689f3e4d9a79470ca019b3e9

Банк России определил перспективы регулирования рынка первичных размещений акций после публичного обсуждения своих инициатив. Предлагаемые меры будут способствовать формированию лучших практик и повышению качества IPO.

Первая часть изменений направлена на адаптацию раскрываемой эмитентами информации под нужды инвесторов. Резюме проспекта ценных бумаг будет трансформировано в краткий и понятный документ, где отражены финансовые показатели в сравнении с предыдущими периодами, описание стратегии развития компании, информация о дивидендной политике и другие ключевые сведения. А в сам проспект ценных бумаг необходимо будет включить прогнозные показатели на ближайший год.

Компаниям также требуется раскрывать информацию — о плановом и фактическом распределении акций среди покупателей, наличии ограничений на продажу ценных бумаг эмитентом и действующими акционерами, а также о применяемых механизмах стабилизации цены на акции для снижения их волатильности после IPO.

• В 2025г мы вырастем по выручке с 69 млрд рублей примерно до 80 млрд рублей (+16% г/г)
• Капекс на 2025 год — порядка 20 млрд рублей
• Сегодняшняя ставка нас переориентирует, мы идем в первую очередь в те проекты, где сроки окупаемости меньше — например, в развитие софта, потому что строительство дата-центров — более долгая история с точки зрения возврата инвестиций, и не только для нас.
• В этом году у нас идет четыре стройки, хотя хотелось бы больше
• У нас создана огромная инфраструктура — на сегодняшний день 25 центров обработки данных, это 27,8 тыс. стоек
• У нас есть центр R&D, где мы проводим собственные испытания наших отечественных разработок и решений: это сервера, сетевое оборудование, системы хранения данных и т.д.
• Недавно мы ввели в эксплуатацию дата-центр в Нижнем Новгороде
• Сейчас заканчиваем третью очередь ЦОДа в Екатеринбурге. ведем стройку нового ЦОДа в Санкт-Петербурге, а в Удомле в Тверской области рядом с Калининской АЭС только что завершили строительство и ввели в эксплуатацию третью очередь дата-центра

АО «Центр хранения данных» (бренд «РТК-ЦОД», «дочка» ПАО «Ростелеком») завершило технические процедуры по подготовке к IPO и будет готово запустить процесс по размещению в 3-месячный срок после получения «сигнала с рынка»; сейчас большого рынка нет, и при действующей ставке справедливой оценки компании не получить, сообщил в интервью «Интерфаксу» глава компании Сергей Бочкарев.

«Даже уменьшение ставки на 6 п.п. поменяет стоимость нашей компании в 2 раза. Представьте, что мы выходим при высокой ставке, а потом ставка откатывается до 10%, и какая-то другая компания, которая меньше нас в десятки раз, проводит IPO и получит такую же оценку, как и мы», — рассуждает глава компании.

«Поэтому мы находимся в состоянии такого stand by, у нас примерно 3-месячная готовность для выхода, так как в 2024 году мы завершили все мероприятия по подготовке к IPO — в том числе преобразование в АО. Когда мы получим сигнал с рынка, у нас есть 3-месячный цикл, когда мы обязательно разместимся», — добавил он.